Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не падает духом, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — бизнес, переговоры, бесконечные перелеты. У него нет ни минуты на отдых или общение с семьей. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и с этого момента их истории переплетаются.