Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает действовать.
Чтобы вычислить "крота", он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: здесь творится что-то неладное. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они словно ждут его появления. А судьба прежних лесничих заставляет задуматься: кто-то явно не хочет, чтобы правда всплыла наружу.
